Tutorial SAP CRM WebUI

Visão geral

CRM WebClient UI é um aplicativo baseado na web para os módulos cobertos no SAP CRM.
Essa estrutura evoluiu ao longo do tempo como sucessora de diferentes interfaces de usuário fornecidas pela SAP para o SAP CRM.

É um aplicativo baseado em funções de negócios:
- Isso significa que através desta interface o usuário poderá acessar apenas os aplicativos para os quais possui autorização.
- Se um usuário for atribuído a uma única função, ele não terá que selecionar a função no logon.
- Mas no caso de haver várias funções atribuídas a um usuário, ele / ela terá que selecionar uma das funções disponíveis para fazer login na IU Web do CRM

Independentemente da função selecionada, as telas da IU da Web do CRM são estruturadas em forma de L.
Mas os aplicativos e funcionalidades que o usuário poderá acessar na IU da Web do CRM dependem da função selecionada.

Forma de L

Uma vez conectado, o usuário pode ver as telas da IU da Web em forma de L.

Consiste nos seguintes componentes:
- Área do Cabeçalho
- Área de Navegação
- Área de trabalho
As posições de todos os componentes da forma L são fixas e não podem ser alteradas.
Um administrador pode alterar a aparência e o logotipo do cliente da web de acordo com os requisitos específicos da empresa.
A área do cabeçalho é fornecida para acessar URLs e funcionalidades independentes de aplicativos.
Utilizando a barra de navegação o usuário pode acessar diversos aplicativos, para os quais possui autorizações.
A área de trabalho é atualizada com base nas ações que um usuário executa na barra de navegação.
- Ele também é atualizado para algumas ações na área do cabeçalho.

Área do Cabeçalho

A área do cabeçalho é estática e sua posição é fixa.
É possível definir sua altura no customizing do CRM, mas sua posição é fixa.
A área do cabeçalho consiste nos seguintes componentes

Links do sistema
Pesquisas salvas
Título da área de trabalho
História

Barra de navegação

Utilizando a barra de navegação, o usuário acessa o aplicativo para o qual possui autorizações.
Ele também possui alguns links para páginas genéricas como:
- Casa
- WorkList
- Caixa de entrada de e-mail
- Calendário
Outros links disponíveis na barra de navegação são específicos do aplicativo e variam de uma função de negócios para outra. Esses links são divididos em:
- Link do aplicativo
- Links de criação rápida
- Itens recentes

Os links de aplicativos podem ser configurados em dois níveis.
Usando links de aplicativo de primeiro nível, o usuário pode acessar os links de pesquisa, criação e relatório de um aplicativo específico.

Os links de aplicativos de segundo nível levam diretamente o usuário a uma página de pesquisa específica.
Os links de criação rápida destinam-se ao acesso direto à página de criação de um documento de processo de negócios específico.

Os itens recentes na barra de navegação representam uma espécie de histórico e mantêm os últimos documentos comerciais ou aplicativos visitados pelo usuário.

Área de trabalho

A área de trabalho é o local onde o usuário trabalha!
Ele é atualizado com as ações que o usuário executa na barra de navegação.
Pode consistir em
- calendário,
- caixa de entrada de e-mail,
- grupos de centros de trabalho,
- página de resultados de pesquisa,
- páginas de visão geral,
- sub página de visão geral
A seguir estão algumas páginas genéricas disponíveis:

Home Page :

Dependendo dos requisitos de negócios, o conteúdo da página inicial pode ser configurado para funcionalidade padrão (My Open Tasks) ou personalizada (CRM Links).
A navegação na página inicial dependerá de seu conteúdo.

Página da lista de trabalho :

Ele exibe alertas, tarefas de fluxo de trabalho e transações comerciais atualmente pendentes ou atribuídas ao usuário conectado.
É possível navegar para outro aplicativo ou transação comercial na página da lista de trabalho.

Caixa de entrada de e-mail e calendário

Esta página pode ser configurada para estar em sincronia com a caixa de correio do usuário
Para isso, as configurações de middleware CRM são usadas para que o usuário possa acessar a caixa de correio dentro da IU da web
Diferentes visualizações são possíveis na página do calendário - visualização de um único dia, semana, mês

Da mesma forma, o usuário pode ver a caixa de entrada de e-mail em sincronia com o servidor Lotus Notes ou Outlook.

Área de trabalho

Os aplicativos atribuídos ao usuário conectado são acessados na Área de Trabalho
Ao clicar em um aplicativo na barra de navegação, a área de trabalho exibe o centro de trabalho com grupos de áreas de trabalho consistindo em links relevantes para criar, pesquisar e relatar.

Do centro de trabalho, o usuário pode navegar para a página Criar, página de pesquisa ou página de relatório.
Conforme discutido acima, no caso de páginas genéricas como a página inicial, a página WorkList, etc., a área de trabalho tem layout e conteúdo diferentes.
Mas para os aplicativos na barra de navegação, a estrutura e o layout da área de trabalho são idênticos nos aplicativos.
Para implementar a "área de trabalho", é necessário conhecimento de programação de IU da Web e personalização de CRM.

Página de Pesquisa

A página de pesquisa é dividida em critérios de pesquisa, tabela de resultados e área de pesquisa salva.

Dentro dos critérios de pesquisa, o usuário pode definir os critérios para encontrar um elemento.
É possível adicionar ou remover critérios de pesquisa usando os botões disponíveis ao lado dos campos de critérios de pesquisa.
Os campos de critérios de pesquisa podem ser implementados com a ajuda F4 ou a ajuda suspensa.
Vários operadores podem ser configurados para cada critério de pesquisa.
Resultado da pesquisa mostra o resultado obtido na pesquisa.
Depois que a pesquisa é realizada, a tabela de resultados mostra o número de registros encontrados, se houver.
É possível ter botões na parte superior do cabeçalho da tabela de resultados para fornecer algum processo de negócios. Por exemplo, existem botões para criar diferentes tipos de contas na figura acima.
Em geral, os botões para criar um novo registro são apresentados no cabeçalho da tabela de resultados da pesquisa.
No lado direito, a tabela de resultados da pesquisa também contém botões que permitem ao usuário exportar os registros para a planilha Excel e o botão para personalização da tabela de resultados da pesquisa.
O registro encontrado no resultado da pesquisa também pode conter hiperlink em colunas.
Com esses hiperlinks, é possível navegar até o registro individual que é exibido na página Visão geral.

Usando o botão de personalização no cabeçalho da tabela de resultados da pesquisa, o usuário pode personalizar esta visualização para as colunas exibidas e a ordem em que as colunas são exibidas.
Conforme destacado acima:
- O usuário pode definir o valor da contagem de linhas após o qual a barra de rolagem ficará visível.
- Além disso, o usuário pode definir os valores para o número de registros em uma única página.

Páginas de visão geral

A página de visão geral pode ser usada para trabalhar em dados completos relacionados a um único registro.
É usado para exibir, atualizar e criar novos dados, como parceiro de negócios, pedido de venda, etc.
Os dados de um único aplicativo ou transação comercial são organizados em blocos de atribuição.
O primeiro bloco de atribuições mostra o cabeçalho ou os detalhes principais e outros dados são agrupados em diferentes blocos de atribuição de acordo com o requisito.
Possíveis visualizações em um bloco de atribuição:
- Vista de formulário
- Vista de mesa
- Vista em árvore
O cabeçalho da página Visão geral exibe o título do objeto que está aberto e sua descrição.
O cabeçalho também consiste nos botões de cabeçalho com os quais o usuário pode executar tarefas diferentes na página de visão geral.
Outro componente do cabeçalho são os botões de histórico com os quais o usuário pode navegar para frente e para trás na área de trabalho.

Semelhante à tabela de resultados da pesquisa, a página de visão geral contém um botão de personalização com o qual o usuário pode selecionar quais blocos de atribuição o usuário pode ver na página.
Um bloco de atribuição pode, por padrão, ser carregado no modo expandido ou lento. Isso ajuda na melhoria do desempenho do aplicativo.
Todos os tipos de visualização em bloco de atribuição, ou seja, visualização de formulário, visualização de tabela e visualização em árvore podem conter campos de entrada com ajuda de entrada F4 ou ajuda de entrada suspensa.

Os campos de data nas visualizações são exibidos com ajuda de data.
Na visualização de formulário, podemos agrupar os dados usando as legendas.
O bloco de atribuição individual também pode conter botões no cabeçalho.

A visualização em tabela e a visualização em árvore podem conter cabeçalhos que também podem ter botões.
Além disso, é possível ter botões na primeira coluna de uma visualização de tabela.
É possível ter hiperlinks em todos esses tipos de visualização.
Usando esses hiperlinks, é possível navegar de um aplicativo ou transação comercial para outro. Por exemplo, para o emissor da ordem de um pedido de venda.
Conforme o requisito, é possível ter um bloco de atribuição de anexos na página Visão geral.

Neste bloco é possível anexar documentos ou URLs.
É possível anexar documentos do gerenciamento de conteúdo ou do disco rígido local:

Depois de anexado, você pode ver as propriedades do documento, abri-lo ou excluí-lo.

Também há uma região para as mensagens de erro na área do cabeçalho:

Personalizar

Existe uma opção de personalização da IU da Web do CRM.
Aqui é possível definir as configurações que são aplicáveis em todos os aplicativos para o usuário conectado.
Aqui, o usuário também pode alterar a aparência do aplicativo.
Na seção "Personalizar meus dados", o usuário pode definir valores para as configurações, como formato de data.
Na seção de layout, o usuário pode definir o tema do aplicativo.

Opções de Personalização

Há um bloco separado para configurações relacionadas à integração de Groupware.
Neste bloco o usuário pode manter as configurações necessárias para a integração do CRM com a caixa de correio do usuário para as páginas de e-mail e calendário.