Processo de Transação de Negócios SAP CRM

O que é uma transação comercial?

Processos de negócios em SAP CRM:

Para vários processos de uma empresa, a transação comercial fornece a estrutura comercial e as funções que podem ser utilizadas. Assim, uma transação comercial no SAP CRM representa a interação comercial de sua organização com vários parceiros de negócios
Ele permite usar a mesma interface e conceitos de processamento em todos os processos de negócios
É possível usar vários componentes das transações comerciais repetidamente
Em uma transação, os itens podem ser inseridos em diferentes contextos de negócios
Independentemente do tipo de transação comercial, a aparência de diferentes transações comerciais no SAP CRM é sempre semelhante

Estrutura de transações

Quaisquer processos de negócios específicos da empresa podem ser controlados e gerenciados com flexibilidade com as transações comerciais no SAP CRM.
Caminho SPRO -> Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente -> Transações -> Configurações Básicas

Caminho SPRO para configuração de transação comercial

Uma transação comercial no SAP CRM consiste em uma categoria líder de transação comercial.
A estrutura da transação comercial de CRM depende da categoria líder de transação comercial.
A transação comercial de CRM consiste no nível do cabeçalho e no nível do item (Fig. 2 e Fig. 3).

Representação do cabeçalho (geral) e dos dados do item em uma transação comercial

Categorias de item de tipos de transação e descrição de categoria

Estrutura do tipo de transação:

Um tipo de transação define:
- atributos
- características
- atributos de controle
No SAP CRM, o processamento de transações comerciais é controlado por um tipo de transação
A principal categoria de transação comercial em um tipo de transação controla:
- configurações específicas que podem ser aplicadas em um nível inferior
- outras categorias de transações comerciais às quais poderia ser atribuído
- controle detalhado da transação
As propriedades e atributos de um item de transação comercial são especificados por uma categoria de item.
A categoria do item controla como o item é processado.

Primeiro, uma categoria de item precisa ser atribuída a um tipo de objeto de item que define o contexto de negócios no qual uma categoria de item é usada.

Semelhante aos tipos de transação, uma categoria de item pode ser atribuída a uma ou mais categorias de transação comercial.
As configurações específicas aplicadas às categorias de item em um nível inferior dependem da categoria de item principal (tipo de objeto).
No SAP CRM, para processar transações comerciais, as categorias de item padrão precisam ser definidas por categoria de transação comercial e grupo de categoria de item.
Além disso, é possível definir categorias de itens alternativas que podem ser inseridas manualmente como padrão do sistema.

A determinação da categoria do item depende de:
- Tipo de transação
- Grupo de Categoria de Item
- Uso da categoria do item
- Categoria de item principal
Grupo de categoria de item é um campo no mestre do produto.
O uso da categoria de item vem da lógica de programação.

Copiar a transação ou acompanhar a transação

Uma transação de acompanhamento representa a próxima transação de negócios no processo de negócios atual
- Por exemplo, a partir de um contrato de vendas liberado, os pedidos de vendas podem ser criados.
- Assim, neste caso, o pedido de venda é visto como um documento de acompanhamento para o contrato de venda
Além disso, uma transação comercial pode ser copiada para criar outra transação do mesmo tipo de transação comercial
- Por exemplo, um pedido de venda pode ser copiado para criar outro pedido de venda
A partir de uma transação comercial existente, é possível criar uma cópia ou criar uma transação subsequente.
No caso, uma transação comercial é copiada:
- tipo de transação é o mesmo
- o cabeçalho e os dados do item são copiados
- o histórico de transações não é atualizado
- nenhuma relação com a transação de origem é mantida
No caso, uma transação de acompanhamento é criada a partir de uma transação comercial:
- é possível configurar o tipo de transação para a transação de acompanhamento
- dados do cabeçalho são copiados
- você pode selecionar itens
- histórico de transações é atualizado
- para esta configuração de controle de cópia deve ser mantida
- este fluxo pode ser visto no bloco de atribuição do histórico de transações

Bloco de atribuição do histórico de transações de uma transação comercial [

A seguir estão as configurações necessárias nas configurações de controle de cópia:
- Controle de cópia para tipos de transação
- Controle de cópia para categorias de itens
- As configurações para o tipo de transação de destino são mantidas
- Determinação da categoria do item durante a cópia (opcional)
- Implementação de CRM_COPY_BADI (opcional)
Na definição SAP CRM BAdI, CRM_COPY_BADI é fornecido para implementação para escrever suas próprias rotinas de transferência de dados.
Você pode acessar a idade de interligação entre as transações comerciais no nível do cabeçalho e do item por meio dos dados do histórico de transações.
O SAP CRM também oferece a opção Subsequent Referencing, onde você pode vincular uma atividade enquanto ela está sendo criada a uma atividade existente.
Isso fará com que a nova transação seja uma continuação da existente (Fig. 4).

Funções básicas em transações comerciais

Funções básicas em transações comerciais:
- Determinação de Texto
- Gestão de Data
- Gestão de Status
- Verificação de Incompletude
- Processamento de Parceiro
- Processamento de Ação
- Preços
Para cada transação comercial no SAP CRM, é possível atualizar notas diferentes.

De acordo com o requisito, é possível combinar vários tipos de texto no procedimento de determinação de texto.

Os procedimentos de determinação de texto são usados nas transações comerciais para diferentes textos relevantes na transação.
CRM Web UI fornece blocos de atribuição para
- Crie um novo texto com um tipo de texto específico.
- Exibir o texto na transação comercial
- Modifique o texto específico
Com o gerenciamento de datas, é possível processar as datas relevantes para a transação comercial.
Isso consiste de:
- Tipo de data
- Regra de data
- Duração
- Perfil de Data

Este sistema de gerenciamento de data também suporta a conversão de datas salvas em fusos horários do usuário e considerando o calendário de fábrica nas transações comerciais.

As datas em uma transação comercial podem ser inseridas manualmente ou podem ser calculadas pelo sistema usando as regras de data.

Gerenciamento de status Permite manter o status do usuário em um perfil de status para transações comerciais.
Consiste em um perfil de status atribuído a uma transação comercial.
Se o perfil de status não for atribuído a categorias de tipo / item de transações comerciais, os status do sistema serão exibidos no aplicativo.

O seguinte pode ser definido em um perfil de status:
- Sequência de ativação de status do usuário
- Um status inicial / status inicial
- Definir o status da transação conectado ao status do usuário

Gestão de Atividades

O gerenciamento de atividades é um exemplo das transações comerciais no SAP CRM.
Uma atividade representa uma atividade realizada por um funcionário da organização
Também cobre o cenário onde há uma interação do funcionário com um parceiro de negócios específico envolvido na transação
As atividades podem ser vinculadas como documentos de acompanhamento a várias transações comerciais, como ordem de venda, ordem de serviço, etc., fornecidas como parte de diferentes módulos de CRM, como vendas, marketing e serviços
Tecnicamente -
- As informações sobre a interação com o parceiro de negócios em uma data específica estão contidas em uma atividade de negócios
- As informações sobre as atividades que um ou mais funcionários devem concluir até uma data específica estão contidas em uma Tarefa
SAP CRM oferece diferentes tipos de atividades para cobrir diferentes canais de comunicação com os parceiros de negócios envolvidos nas transações comerciais
Tipos de atividade:

Semelhante a outros tipos de transações de negócios, as atividades contêm dados relacionados ao processamento do processo de negócios envolvido, por exemplo, a interação com um parceiro de negócios envolvido na transação de negócios
Estrutura das atividades: