Gerenciamento Organizacional SAP CRM

Modelo de organização em SAP CRM

A gestão organizacional é utilizada para o mapeamento da estrutura organizacional da sua empresa no modelo de organização de CRM
Isso permite que você:
- Mapeie sua estrutura de vendas, serviços e marketing no modelo de organização de CRM
- caracterizar suas unidades organizacionais por atributos organizacionais e gerais
- definir regras para determinar a unidade organizacional responsável
O uso da estrutura organizacional na transação comercial permite a especificação automática dos dados organizacionais
Também está envolvido na determinação do parceiro, pois, por exemplo, apoia a determinação do empregado responsável em uma determinada transação comercial
Use a gestão organizacional para:
- configurar e manter a estrutura organizacional da empresa
- manter cargos e atribuição de funcionários de acordo com a estrutura da sua empresa
- atribuir atributos específicos às unidades organizacionais
A seguir estão as áreas de aplicação de CRM que usam gerenciamento organizacional:
- Transação comercial: as unidades organizacionais responsáveis podem ser determinadas automaticamente pelo sistema com base nos dados do documento de transação
- Processamento de parceiros: o procedimento de determinação de parceiros usado para determinar as partes envolvidas pode ser baseado nas unidades organizacionais envolvidas na transação comercial
- Processamento de cartão de pagamento: também pode ser usado para a determinação automática da unidade organizacional responsável pela compensação
- Processamento de impostos: a determinação do local de negócios durante o processamento de impostos pode ser baseada na gestão organizacional
Este aplicativo pode ser encontrado por meio de várias funções como SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
A seguir está a visão para a pesquisa do Modelo Organizacional:

Pesquisa de modelo organizacional na IU da web

O botão "Unidade organizacional raiz" pode ser usado para criar um modelo organizacional
Por exemplo, a seguir está a hierarquia da organização:

Modelo Organizacional com Unidade Organizacional e Cargo

Unidade organizacional

Visualização da unidade organizacional na IU da web

Aqui, podemos ver os dados relevantes para a unidade organizacional / posição selecionada:

Linha (unidade organizacional ou posição) selecionada
Dados gerais:
- Caminho da hierarquia:
  - Mostra o caminho da unidade organizacional / posição atual
  - Está em branco no caso da Unidade de Organização Raiz
- Descrição:
  - Breve descrição da Unidade Organizacional / Cargo
- Código:
  - Isso pode ser considerado uma chave para a unidade organizacional / posição selecionada

Endereço: este é o endereço principal da unidade organizacional / posição selecionada
Funções: este bloco representa a função da unidade organizacional / posição na estrutura da organização e, portanto, é considerado como organização de vendas ou organização de serviços ou organização de marketing
Permitir Org. Unidade a ser determinada: esta verificação torna a unidade organizacional atual disponível para ser usada na determinação organizacional
Validade: esta área mostra a validade da unidade organizacional atual
Validade: a validade da posição é mantida nesta área, juntamente com a validade da unidade organizacional correspondente no bloco acima
Pertence a:
- Esses dados são baseados na unidade organizacional de nível superior
- Usando dados da unidade organizacional de nível acima, este bloco mostra a funcionalidade à qual a unidade organizacional atual pertence
Atributos
- Neste bloco de atribuição, atribuímos valores para certos atributos predefinidos
- Esses atributos são agrupados como atributos de vendas, serviço e marketing
Em uma unidade organizacional, podemos criar mais unidades organizacionais ou podemos criar posições

Posição

Mantemos dados relacionados ao cargo nessas unidades organizacionais

Visualização de posição na IU da web

Selecione uma posição em uma unidade organizacional
No bloco de atribuição "Detalhes da posição", podemos atribuir uma função empresarial
- Esta é a mesma função que vemos no primeiro logon na IU da Web do CRM
- Assim, todos os usuários ou funcionários atribuídos a esta posição específica herdarão a função (profissional de vendas no caso acima) da função atribuída à posição
Podemos atribuir usuários ou funcionários às posições criadas em um modelo organizacional

Outros dados mantidos para o cargo:

Podemos manter a validade para a posição
Também herda a validade da Unidade Organizacional
Conforme destacado na captura de tela acima, a Atribuição Funcional conforme mantida para a Unidade Organizacional também define os processos de negócios (Vendas, Serviços ou Marketing) onde esse processo pode ser usado. Esses dados de atribuição funcional são herdados da unidade organizacional de nível superior e podem ser mantidos posteriormente para a posição

Usuários ou funcionários

Para uma posição criada no modelo organizacional, podemos atribuir usuários ou funcionários
1. Selecione a posição para adicionar mais usuários ou funcionários à posição
2. Para atribuir um funcionário à posição selecionada, clique no botão funcionário
3. Uma janela pop-up de pesquisa, para procurar um funcionário com base em vários critérios

Parceiro de negócios no modelo organizacional

Usando o botão Personalização no bloco de atribuição da Unidade de Organização, obtemos colunas adicionais na visualização

Usando o botão de personalização, altere as colunas exibidas
A visualização atualizada mostra o parceiro de negócios no bloco de atribuição

Altere a personalização para ver o número do parceiro de negócios

Assim, podemos ver o número do parceiro de negócios atribuído a uma unidade organizacional no modelo organizacional
Como parceiros de negócios, podemos ter essas unidades organizacionais envolvidas em transações comerciais
Podemos ver essas organizações envolvidas em uma transação comercial:

Parceiros de negócios envolvidos em uma transação comercial exibida no bloco de atribuição de partes envolvidas