Parceiro de negócios SAP CRM: agrupamento, funções, relacionamentos

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Anonim

Visão geral

  • Quase todas as transações de negócios em uma organização envolvem certas partes interessadas, como funcionário, pessoa de contato, unidade organizacional, etc.
  • No SAP CRM, esses participantes envolvidos em uma transação comercial são mantidos como Parceiro de Negócios CRM. Os seguintes podem estar envolvidos em uma transação comercial como Parceiro de Negócios:
  • No SAP CRM, os parceiros de negócios são criados centralmente. Além disso, as funções que um parceiro de negócios desempenha, como emissor da ordem e recebedor da mercadoria também são mantidas centralmente
  • Assim, um parceiro de negócios criado no SAP CRM pode estar envolvido em qualquer transação comercial em diferentes módulos, como vendas, marketing e serviços. Este envolvimento do parceiro de negócios em uma transação de negócios depende da função atribuída ao parceiro de negócios e das funções do parceiro envolvidas na transação de negócios
  • A criação e a manutenção do parceiro de negócios no SAP CRM estão incluídas no aplicativo de gerenciamento de contas na IU da Web do CRM. Para trabalhar no parceiro de negócios, o usuário precisa ter acesso ao gerenciamento de contas na IU da web:

Para uma determinada transação comercial, os parceiros comerciais envolvidos podem ser encontrados no bloco de atribuição Partes Envolvidas:

  • No SAP GUI, a manutenção do parceiro de negócios está disponível com o código de transação BP. SAP agora parou de suportar GUI para transações de CRM e, portanto, a IU da Web é usada para a criação e manutenção de parceiros de negócios
  • O gerenciamento de contas no CRM Web UI oferece uma visão 360 0 dos dados do parceiro de negócios, o que significa que representa os dados completos do parceiro de negócios, incluindo:
    • os detalhes do cabeçalho do parceiro de negócios
    • relacionamentos com outros parceiros de negócios nos processos de negócios
    • ciclo de vida da conta do parceiro de negócios
    • transações comerciais nas quais o parceiro de negócios está envolvido
    • histórico de alterações dos dados do parceiro de negócios
  • Usando o CRM Middleware, é possível preencher os parceiros de negócios no SAP CRM usando dados mantidos no SAP ERP. Além disso, as atualizações nos dados do parceiro de negócios em qualquer um desses sistemas (ERP ou CRM) podem ser sincronizadas através do CRM Middleware
  • Abaixo está o caminho SPRO para personalização de parceiros de negócios. O Processamento de Parceiro implementado para uma transação comercial específica também depende das configurações de customização implementadas para os parceiros comerciais. Assim, as configurações de personalização para os parceiros de negócios no CRM são implementadas no SPRO e, uma vez feito, CRM Web UI é usado para criar e manter os parceiros de negócios

Categoria de Parceiro de Negócios

  • SAP CRM oferece suporte a três categorias possíveis:
    • Pessoa ou Indivíduo
    • Grupo
    • Organização
  • Um parceiro de negócios pode pertencer a qualquer uma dessas categorias. Uma conta pode ser subdividida da seguinte forma-
    • Conta: uma conta é uma empresa, grupo ou indivíduo com o qual sua organização tem uma relação comercial.
      • As contas são divididas em:
        • Conta corporativa (organizações ou empresas)
        • Conta individual (indivíduos)
        • Grupos (grupos como famílias)
    • Contato
      • pessoa com quem você tem um relacionamento comercial
      • principalmente atribuído a uma conta corporativa
    • Empregado
      • membro de sua organização
      • envolvido na interação entre sua organização e fornecedor, cliente potencial, cliente e outras partes
  • Não é possível modificar essas categorias ou criar novas categorias.
  • Quando um parceiro de negócios é criado no SAP CRM, a categoria é atribuída a ele. A categoria do parceiro de negócios só pode ser atribuída uma vez durante a criação do parceiro de negócios e não pode ser modificada em estágios posteriores do ciclo de vida do parceiro de negócios. Portanto, ao criar um parceiro de negócios, você precisa selecionar a categoria como a primeira etapa. Além disso, a pesquisa da conta pode ser filtrada com base na categoria da conta para resultados mais rápidos:
  • Esta categoria de parceiro de negócios também é usada no cabeçalho da página de exibição, criação e modificação da conta:

Agrupamento de Parceiros de Negócios

  • Quando um parceiro de negócios é criado, um número denominado "número do parceiro de negócios" é atribuído a ele. Esse número pode ser configurado no customizing do SPRO de forma que seja gerado automaticamente quando um parceiro de negócios é criado
  • Para isso, agrupamento de parceiros de negócios e intervalos de números são usados
  • Definimos o intervalo de números usando o valor inicial e final (no SAP CRM, isso é denominado "Intervalo de números" e tem um identificador):
  • Por exemplo, a partir da captura de tela acima, o parceiro de negócios com intervalo de numeração 01 receberá o número '4907620', enquanto o parceiro de negócios com intervalo de numeração 02 receberá o número 'A'
  • O intervalo numérico pode ser interno ou externo
  • Intervalo de número interno
    • Com base nas configurações de personalização, isso é gerado dentro do sistema CRM
    • Este é um número sequencial do intervalo de numeração relevante
  • Intervalo de número externo
    • Neste caso, o número pode ser atribuído pelo usuário ao criar o registro
    • Ou o número pode ser derivado de um sistema externo
    • Em ambos os casos, o número usado deve estar dentro do intervalo de intervalo de numeração correspondente
  • Este intervalo de numeração é então atribuído a um agrupamento
  • Caminho SPRO para atribuir intervalo de números ao grupo:
    • IMG -> Componentes de várias aplicações -> Parceiro de negócios SAP -> Parceiro de negócios -> Intervalos de números e agrupamento -> Definir agrupamentos e atribuir intervalos de números
  • O agrupamento de parceiros de negócios consiste basicamente em diferentes intervalos de numeração que podem ser atribuídos a um parceiro de negócios. Assim, o agrupamento pode ser considerado como um contêiner que contém as configurações de intervalo de numeração
  • Ao criar um BP, o usuário seleciona o agrupamento
  • O agrupamento selecionado identifica o número a ser gerado
  • Se o agrupamento estiver usando um intervalo de número interno, o número do parceiro de negócios será atribuído automaticamente ao salvar o parceiro de negócios
  • Para o agrupamento correspondente a intervalos de números externos
    • O campo ID pode ser habilitado para que o usuário forneça um número de Parceiro de Negócios ou
    • O número do BP pode ser obtido do sistema externo (por exemplo, ERP conectado)

Funções de parceiro de negócios

  • As funções de BP (Parceiro de negócios) atribuídas a um parceiro de negócios refletem as funções do parceiro e as transações comerciais nas quais o parceiro pode estar envolvido.
  • É possível atribuir mais de uma função de parceiro de negócios a um parceiro de negócios
    • Isso significa que um parceiro de negócios pode estar envolvido em diferentes transações comerciais com diferentes funções
    • Mas as informações gerais do parceiro de negócios, como nome, endereço, etc., são inseridas apenas uma vez
  • É possível criar funções BP personalizadas de acordo com os requisitos de negócios
  • Uma função de parceiro de negócios é atribuída a uma categoria de função de parceiro de negócios
  • A categoria de função BP controla as propriedades da função BP:
  • Há um bloco de atribuição separado na Visão geral de contas para as funções do BP. A lista suspensa mostra as funções disponíveis que podem ser atribuídas à conta. Usando o botão Inserir, é possível atribuir uma nova função a um parceiro de negócios:

Relações BP

  • Um parceiro de negócios pode ter relação com outro parceiro de negócios.
  • Uma conexão entre dois parceiros de negócios é formada usando os "relacionamentos com parceiros de negócios".
  • No SAP CRM, o relacionamento entre parceiros de negócios é descrito com a categoria de relacionamento do parceiro de negócios:
  • Esta categoria de relacionamento BP define as propriedades do relacionamento do parceiro de negócios:
  • Uma relação BP pode ser unidirecional ou bidirecional
  • Os relacionamentos BP podem ser atribuídos a um parceiro de negócios na IU da web no bloco de atribuição de relacionamento:
    • Isso atualiza todos os parceiros de negócios envolvidos nas relações
    • O relacionamento existente pode ser modificado usando os botões 'Ações'
  • É possível ter um relacionamento dependente do tempo. Assim, o relacionamento será válido para o período de tempo especificado durante a criação deste relacionamento
  • Usando o botão Novo na imagem acima, é possível criar uma nova relação:

Classificação da conta

  • SAP CRM fornece funcionalidade de classificação de contas através da qual você pode classificar suas contas de acordo com qualquer critério. Isso é particularmente útil quando uma grande empresa precisa classificar diferentes áreas de negócios de acordo com diferentes critérios
  • É possível realizar pesquisas de contas com base nestes critérios de classificação
  • A classificação da conta também está disponível como um bloco de atribuição individual na página Conta:
  • A função neste bloco de atribuição é diferente da função do parceiro de negócios. Você pode definir qualquer número de critérios e atributos
  • De acordo com os critérios da conta de necessidade, podem ser combinados para criar a categoria de classificação. Cada categoria de classificação pode consistir em até 5 critérios e qualquer número de atributos de acordo com o requisito
  • Os constituintes da classificação da conta são definidos na personalização do SPRO
  • Há uma classe auxiliar associada a cada critério e atributo para a ajuda de valor como lista suspensa na IU da web
  • Definição de critérios:
  • Definição de atributo:
  • Atribuição de atributos:

Configurações de classificação de conta em SPRO - IV

  • Atribuindo critérios:

Visão 360 0 do parceiro de negócios

SAP CRM fornece visão 360 0 do parceiro de negócios. Isso significa que todos os dados relacionados ao parceiro de negócios podem ser verificados em um só lugar. Nos dados do cabeçalho, é possível manter e exibir os dados aplicáveis ​​em todos os cenários, como nome, sobrenome, número do BP, etc. Existem blocos de atribuição separados para dados como Função do BP, Relacionamento do BP, etc. pode localizar todas as transações comerciais nas quais o parceiro de negócios está envolvido. Por exemplo, existe um bloco de atribuição "Oportunidades" que exibe todas as transações comerciais de oportunidade nas quais o parceiro de negócios está envolvido

  • É possível navegar para o documento de transação comercial correspondente a partir desses dados de bloco de atribuição. Além disso, podemos criar novas transações de negócios por meio desses blocos de atribuição. Ou seja, usando o novo botão no bloco Oportunidade, é possível navegar para a página Oportunidade e criar uma oportunidade em relação ao parceiro de negócios
  • Assim, o SAP CRM suporta a manutenção do ciclo de vida completo do parceiro de negócios em um único lugar, o que torna conveniente para o usuário final usar e ajuda na finalidade de relatório