Os dados podem ser organizados e simplificados usando várias técnicas no Tableau. Usaremos o arquivo de texto "Sample- Superstore.csv" para demonstração neste tutorial.
Neste tutorial você aprenderá
- Tipos de filtros:
- Extrair Filtros:
- Condição do filtro no Tableau
- Condição de filtro por fórmula:
- Filtro de fonte de dados:
- Filtro de contexto:
- Filtros de dimensão:
Tipos de filtros:
Os filtros podem ser aplicados em uma planilha para restringir o número de registros presentes em um conjunto de dados. Vários tipos de filtros são usados no Tableau Desktop com base em finalidades diferentes. Os diferentes tipos de filtros usados no Tableau são fornecidos a seguir. Os nomes dos tipos de filtro são classificados com base na ordem de execução no Tableau.
- Extrair Filtros
- Filtros de fonte de dados
- Filtros de Contexto
- Filtros de Dimensão
- Filtros de medida
Extrair Filtros:
Filtros de extração são usados para filtrar os dados extraídos da fonte de dados. Este filtro é utilizado apenas se o usuário extrair os dados da fonte de dados.
Depois que o arquivo de texto é conectado ao Tableau, você pode ver a opção ao vivo e extrair no canto superior direito da guia da fonte de dados. O Live Connection conecta-se diretamente a uma fonte de dados. Extrair conexão extrai os dados da fonte de dados e cria uma cópia local no repositório do Tableau. O procedimento para criar um filtro de extração é fornecido a seguir.
Etapa 1) Depois de conectar o arquivo de texto ao Tableau,
- Clique no botão de rádio "Extrair" conforme mostrado na figura.
Isso criará uma cópia local no repositório do Tableau.
Etapa 2) Em seguida ,
- Clique na opção 'Editar' localizada próximo ao botão Extrair.
- Abre a janela "Extrair dados". Clique na opção 'Adicionar' presente na janela.
Etapa 3) A janela "Adicionar filtro" é aberta para selecionar as condições do filtro.
Você pode escolher qualquer um dos campos e adicionar como filtro de extração. Neste exemplo, selecionamos 'Categoria' como filtro de extração.
- Selecione 'Categoria' na lista
- Clique em 'OK'.
Depois de clicar no botão OK, uma janela de filtro é aberta.
A janela de filtro tem várias opções para filtrar 'Categoria' com base em vários casos de uso. Todos os casos de uso e suas condições de filtro são explicados a seguir.
Condição do filtro no Tableau
Caso de uso 1: Selecione na lista
Por padrão, a janela de filtro abre a opção "Selecionar da lista". Você pode incluir ou excluir os membros presentes no campo usando esta opção.
Para incluir você pode
- Selecione os membros
- Clique em OK.
Para excluir os membros selecionados,
- Clique na caixa de seleção de exclusão
- Selecione os membros a serem excluídos
- Clique em OK.
Existem mais duas opções em "Selecionar da Lista".
- Todo
- Nenhum
Todo:
Esta opção inclui ou exclui todos os membros presentes no campo. Neste exemplo, todos os membros são incluídos clicando na opção "Todos".
Passo 1)
- Selecione a opção 'Todos'.
- Clique em OK
Etapa 2) Em seguida ,
- Ele mostra o filtro de dados de extração. A condição do filtro também é adicionada na janela do filtro de extração.
- Clique em OK para adicionar o filtro de extração.
Para excluir todos os membros da lista, primeiro clique no botão 'Excluir'. Em seguida, selecione a opção 'Todos' e clique em OK. Este procedimento adiciona o filtro na janela de filtro de extração de dados.
Nenhum:
Se você deseja limpar todas as seleções feitas na janela de filtro e iniciar uma nova seleção, você pode usar esta opção 'nenhum'. Nenhuma opção limpa todas as seleções feitas na janela do filtro. Assim que estiver desmarcado, você pode selecionar os novos membros.
- Clique na opção 'Nenhum'. Selecione os novos membros a serem adicionados como filtro.
- Clique em OK para adicionar o filtro de extração.
Caso de uso 2: Lista de valores personalizados
Uma lista de valores personalizados permite que o usuário digite o nome do membro e filtre o campo de acordo. Uma lista de valores personalizados pode ser criada seguindo o procedimento fornecido.
Etapa 1) Na tela do filtro
- Clique no botão de opção "Lista de valores personalizados".
- Digite o nome do membro.
- Clique no símbolo '+' para adicionar o nome na lista.
- Você pode adicionar vários membros na lista e clicar em OK
Existe uma opção na janela "Incluir todos os valores quando vazio." Ele pode ser selecionado para incluir todos os valores presentes no campo quando o membro selecionado não possui dados.
A opção Limpar lista limpa a lista de valores alfandegários.
Caso de uso 3: usar todos
Esta opção seleciona todos os membros presentes no campo.
Caso de uso 4: curinga
A opção curinga é usada para filtrar os campos com base em uma determinada correspondência de curinga. Os usuários podem digitar o caractere e filtrar o campo com base na correspondência. Os diferentes tipos de correspondências são apresentados a seguir.
|
Contém |
Selecione os membros se o nome do membro contiver caracteres digitados. |
|
Começa com |
Selecione os membros se o nome do membro começar com caracteres digitados. |
|
Termina com |
Selecione os membros se o nome do membro terminar com caracteres digitados. |
|
Corresponde exatamente |
Selecione os membros se o nome do membro corresponder exatamente aos caracteres digitados. |
Passo 1)
- Selecione a guia "Wildcard".
- Digite os caracteres correspondentes.
- Selecione o tipo de correspondência. Neste exemplo, o tipo de correspondência "Contém" está selecionado.
- Clique em OK.
Caso de uso 5: Filtro na condição
Esta opção é usada para filtrar o conjunto de dados, fornecendo várias condições. A condição do arquivador com base no campo é fornecida a seguir.
Por Campo:
- Selecione a guia 'Condição' na janela Filtro.
- Clique no botão de opção 'Por campo'.
- Selecione o nome do campo a ser filtrado na lista suspensa.
- Selecione o tipo de agregação como Soma, média e mediana na lista suspensa.
- Escolha o operador no menu suspenso.
- Insira o valor para filtrar o campo selecionado.
- Clique em OK.
No exemplo acima, o conjunto de dados é filtrado para ver os dados em que a soma das vendas é maior que 1000.
O intervalo de valores:
Esta opção mostra o valor mínimo e máximo do campo selecionado clicando no botão 'Carregar'. Ele pode ser usado para referir os valores.
Condição de filtro por fórmula:
Você pode escrever uma fórmula para filtrar o conjunto de dados usando esta opção. O procedimento é explicado a seguir.
Degraus:
- Clique no botão de opção 'Por fórmula'.
- Insira a fórmula na caixa conforme mostrado na figura.
- Clique em Ok.
No exemplo acima, a fórmula escrita filtra os dados em que a soma das vendas é maior que 1000.
Caso de uso 6: filtros superior ou inferior
Esta opção é usada para selecionar o número 'n' superior ou inferior de registros.
Por Campo:
Passo 1)
- Selecione a guia 'Superior' na janela do filtro.
- Clique no botão de rádio 'Por campo'.
Passo 2)
- Selecione 'Superior' ou 'Inferior'.
- Escolha o número de registros.
- Selecione o campo.
- Escolha o tipo de agregação.
- Clique em Ok.
No exemplo acima, o filtro restringe o conjunto de dados para mostrar os 10 principais registros com base na soma das vendas.
Por Fórmula:
A condição superior ou inferior também pode ser fornecida por meio da fórmula.
Degraus:
- Clique no botão de rádio 'Por Fórmula'.
- Selecione 'Superior' ou 'Inferior'.
- Escolha o número de registros.
- Insira a fórmula.
- Clique em OK.
No exemplo acima, a fórmula foi escrita para mostrar os 10 principais registros com base na soma das vendas.
Filtro de fonte de dados:
Um filtro de fonte de dados é usado para filtrar os dados no nível da fonte de dados. Ele pode restringir os registros presentes no conjunto de dados. Este filtro é semelhante ao filtro de extração para proteger os dados. Mas o filtro da fonte de dados e o filtro de extração não estão vinculados um ao outro. O filtro de fonte de dados funciona tanto na conexão ao vivo quanto na de extrações . O procedimento para selecionar o filtro da fonte de dados é fornecido a seguir.
Etapa 1) Clique no botão 'Adicionar' localizado no canto superior direito da guia da fonte de dados.
Etapa 2) Abre a janela 'Editar Filtros de Fonte de Dados'. Clique na opção 'Adicionar' presente na janela.
Após clicar no botão 'adicionar', siga as etapas restantes do tópico 'Extrair Filtros' -> Etapa 3.
Filtro de contexto:
Um filtro de contexto é um filtro independente que pode criar um conjunto de dados separado do conjunto de dados original e calcular as seleções feitas na planilha. Um ou mais filtros categóricos que separam o conjunto de dados em partes principais podem ser usados como filtro de contexto. Todos os outros filtros usados na planilha funcionam com base na seleção do filtro de contexto. As funções dos filtros de contexto podem ser explicadas em uma planilha Excel.
A figura mostra um conjunto de dados de amostra. A partir do conjunto de dados, é identificado que 'Categoria' pode ser usado como filtro de contexto, pois pode dividir o conjunto de dados em partes principais. Depois que o filtro é aplicado ao conjunto de dados, os seguintes dados podem ser obtidos.
Quando a categoria "Móveis" é selecionada, os dados disponíveis na categoria em particular são mostrados na figura. Outros filtros que podem ser aplicados na planilha dependerão do filtro de categoria. Esta é a função básica de usar o filtro de contexto. O Tableau cria um conjunto de dados temporário no mecanismo de repositório com base na seleção do filtro de contexto. Depois que o filtro de contexto é selecionado, todas as outras seleções e filtros dependem da seleção do filtro de contexto específico. A tabela temporária ou conjunto de dados criado ao selecionar o filtro de contexto é carregado sempre que o filtro de contexto é alterado.
Aplicar filtros de contexto na planilha:
Qualquer dimensão pode ser adicionada como filtro de contexto seguindo as etapas abaixo:
Etapa 1) A dimensão a ser adicionada como filtro de contexto precisa ser adicionada na caixa de seção do filtro conforme mostrado na imagem.
Etapa 2) Clique com o botão direito na dimensão adicionada na seção de filtro e selecione a opção "Adicionar ao Contexto".
Etapa 3) Uma vez que o filtro é selecionado como um filtro de contexto, a cor da caixa de dimensão muda para a cor cinza. Esta caixa de cor cinza é uma indicação do filtro de contexto.
Removendo filtro de contexto:
Qualquer filtro de contexto pode ser alterado de volta para o filtro normal selecionando a opção "Remover do Contexto", que está disponível ao clicar com o botão direito do mouse na dimensão. A cor da caixa de dimensão também mudará de volta para a cor azul como uma indicação.
Vantagens de usar filtros de contexto:
Melhorar o desempenho:
Quando o filtro de contexto é usado em grandes fontes de dados, ele pode melhorar o desempenho, pois cria uma parte do conjunto de dados temporário com base na seleção do filtro de contexto. O desempenho pode ser melhorado com eficácia por meio da seleção dos principais filtros de contexto categóricos.
Condições de filtro dependentes:
Filtros de contexto podem ser usados para criar condições de filtro dependentes com base nos requisitos de negócios. Quando o tamanho da fonte de dados é grande, o filtro de contexto pode ser selecionado na categoria principal e outros filtros relevantes podem ser executados.
Filtros de dimensão:
Quando uma dimensão é usada para filtrar os dados em uma planilha, ela é chamada de filtro de dimensão. É um filtro não agregado onde uma dimensão, grupo, conjuntos e bin podem ser adicionados. Um filtro de dimensão pode ser aplicado por meio das condições superior ou inferior, correspondência de curinga e fórmula.
Os membros presentes em uma dimensão podem ser incluídos ou excluídos da lista usando este filtro. O filtro de dimensão pode ser mostrado em uma planilha ou painel para alterar a condição do filtro dinamicamente. O processo para adicionar uma dimensão como filtro é fornecido da seguinte maneira.
Etapa 1) Vá para uma planilha conforme indicado nos tópicos acima e siga as etapas.
- Selecione uma dimensão na lista de dimensões. Neste exemplo, 'Categoria' é escolhida na lista de dimensões. Arraste a dimensão para a caixa 'Filtros'.
- Ele abre a janela 'Filtro'. Selecione o membro da lista.
- Clique em OK.
O procedimento acima filtra o conjunto de dados para mostrar os registros apenas para a categoria 'Móveis'.
Filtro de medida:
Um filtro de medida pode filtrar os dados com base nos valores presentes em uma medida. Os valores de medida agregados podem ser usados no filtro de medida para modificar os dados. Um filtro de medida pode ser aplicado em uma planilha seguindo o procedimento.
Etapa 1) Vá para uma planilha
- Selecione uma medida presente na guia Medidas. Neste exemplo, 'Vendas' é selecionado. Arraste a medida para a caixa 'Filtro'.
- Ele abre uma janela 'Campo de filtro'. Selecione qualquer uma das agregações da lista. Neste exemplo, Sum é considerado o tipo de agregação.
- Clique no botão 'Avançar'.
Etapa 2) Abre uma janela onde você precisa selecionar a faixa de valores. Os outros tipos de opções presentes na janela são fornecidos a seguir.
|
Faixa de valores |
O intervalo mínimo e máximo do valor da medida pode ser fornecido e filtrado. |
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Pelo menos |
Um valor mínimo de uma medida é fornecido para filtrar os dados. |
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No máximo |
Um valor máximo de uma medida é fornecido para filtrar os dados. |
|
Especial |
Uma opção para selecionar valores nulos ou não nulos e filtrar os dados. |
- Selecione o intervalo de valores. Você pode modificar o limite superior e inferior do intervalo de valores.
- Clique em OK.
O exemplo acima filtra o conjunto de dados com base na soma do valor das vendas entre 0 e 22638.
Filtro personalizado ou rápido:
Os filtros podem ser personalizados com base na seleção do usuário. Os filtros podem personalizar planilhas e painéis para modificar os dados dinamicamente. O procedimento para personalizar o filtro é fornecido a seguir.
Etapa 1) Adicione o filtro 'Categoria' conforme mostrado no tópico Filtro de dimensão.
- Clique com o botão direito no filtro adicionado.
- Selecione a opção 'Mostrar filtro'.
Etapa 2) Mostra a caixa de filtro 'Categoria' no lado direito da planilha. Por padrão, o filtro mostra a lista de vários valores, conforme mostrado na figura.
Etapa 3) Você pode selecionar ou desmarcar os membros presentes no filtro e modificar os dados.
Filtro de usuário:
O filtro do usuário protege os dados de nível de linha presentes em um conjunto de dados. Ele pode ser usado ao publicar a pasta de trabalho em um servidor. Diferentes condições de filtro podem ser aplicadas a diferentes usuários. Por exemplo, suponha que haja três departamentos em uma empresa: Móveis, Material de escritório e Tecnologia. Usando o filtro de usuário, podemos permitir que os usuários mostrem apenas os dados relevantes para o seu departamento. ou seja, os usuários do departamento 'Móveis' só podem ver os dados da categoria 'Móveis'. Isso pode garantir a segurança dos dados de nível de linha. O procedimento para aplicar o filtro do usuário é fornecido a seguir.
Passo 1)
- Clique na opção Servidor presente na barra de Menu.
- Passe o mouse sobre a opção 'Criar filtro de usuário'.
- Selecione o campo para criar o filtro do usuário. Neste exemplo, a categoria é selecionada como filtro do usuário.
Passo 2)
- Ele abre uma janela 'Login do Tableau Server'.
- Clique na opção 'Tableau Online' presente na janela.
Etapa 3)
- Ele abre uma janela de logon do Tableau Online. Digite seu ID de e-mail registrado e senha.
- Clique na opção Entrar.
Etapa 4) Abre uma janela 'Filtro do usuário'. Siga as etapas abaixo para adicionar filtro de usuário.
- Insira um nome para o filtro do usuário.
- Selecione um usuário na lista de usuários.
- Verifique se os membros necessários precisam ser apresentados para o membro selecionado.
- Clique em OK.
Ele cria um filtro de usuário no Tableau. Você pode visualizar o filtro do usuário no painel de conjuntos, conforme mostrado abaixo.
Quando a pasta de trabalho é publicada no servidor, apenas os dados filtrados são mostrados ao usuário. O filtro de usuário pode ser criado para vários usuários para proteger os dados.
Resumo:
- O Tableau tem recursos para organizar e simplificar os dados presentes no conjunto de dados.
- O filtro restringe o número de registros presentes no conjunto de dados com base em uma determinada condição.
- Vários tipos de filtros usados no Tableau são filtros de extração, filtros de fonte de dados, filtros de contexto, filtros de dimensão e filtros de medida.
- Os filtros de extração modificam os dados na cópia local do conjunto de dados extraído da fonte de dados.
- Os filtros da fonte de dados modificam os dados com base em uma determinada condição. Esses filtros se aplicam tanto à conexão ativa quanto à extração.
- O filtro de contexto cria uma tabela temporária no mecanismo do Tableau e atua como um filtro primário. Todos os outros filtros aplicados em uma planilha dependem do filtro de Contexto.
- Quando uma dimensão é usada para filtrar os dados, ela é chamada de filtro de dimensão. Ele pode incluir ou excluir os membros presentes na dimensão.
- Quando uma medida é usada para filtrar os dados, ela é chamada de filtro de medida. Ele pode modificar os dados com base na comparação do valor medido.
- Um filtro rápido ou personalizado é usado para modificar a condição do filtro dinamicamente.
- Os filtros de usuário protegem os dados de nível de linha publicados em um servidor.
- Os usuários podem classificar os campos presentes no conjunto de dados.
- Os grupos podem ser construídos para agrupar os membros presentes em uma dimensão.
- Os usuários podem construir uma hierarquia para mostrar o nível de granularidade presente no conjunto de dados.
- Os conjuntos podem ser criados para selecionar ou excluir um ou mais membros de um campo. Um conjunto pode ser adicionado como uma dimensão separada no Tableau.